Consideraciones sobre el margen basado en riesgo

  Basado en riesgo LLC (es decir, margen de cartera)  Margen basado en riesgo no LLC
Requisito de valor inicial de 110 000 USD No se aplica
Capital mínimo para operar con margen 100 000 USD IB-HK: 2000 USD
IB-AU: 2000 AUD
IB-LUX, IB-IE e IB-CE: 2000 EUR
IB-SG: 2000 SGD
 
Aprobación completa para negociar opciones No se aplica
Operador de Patrón Diario (PDT)         No se aplica
Prueba de resistencia
Cargos dinámicos internos por búsqueda (TOMS) ¹
Cambios en la volatilidad implícita (VI) 
Se calcula un 0.375 USD multiplicado por el índice por mínimo de contrato (solo se aplica para productos elegibles de margen de cartera)
El margen inicial será del 110 % del margen de mantenimiento (solo valores estadounidenses)
El margen inicial será del 125 % del margen de mantenimiento (valores no estadounidenses)
Búsquedas de precios extremos
Cargo por posición larga (una posición que es el 1 % o más de las acciones en circulación) 
Días para liquidar (una posición larga con relación al volumen de negociación diario promedio, el cual podrá resultar en requisitos de margen más altos que el inicial)
Cargo por concentración global (segunda posición más riesgosa con prueba de resistencia +/- 30 % activos restantes +/- 5 %)
Método de margen simple para acciones de baja capitalización (prueba de resistencia que simula una variación en el precio que refleja 500 millones USD en capitalización de mercado)²
Método de margen simple para acciones domiciliadas en China (prueba de resistencia que simula una variación en el precio que refleja 1.5 mil millones USD en capitalización de mercado)²
Método de margen simple predeterminado (prueba de resistencia que simula una variación en el precio + 30 % y - 25 %)²
Método de margen simple para acciones en inmuebles de HK (prueba de resistencia +/- 50 %)²

1  Los cargos dinámicos internos por búsqueda están disponibles solo en mercados seleccionados (mercados asiáticos y MEXDER)
2  IBKR calculará la pérdida potencial para cada acción y sus derivados al someterlos a una prueba de resistencia. El requisito para la acción (y sus derivados) que proyecta la mayor pérdida en el escenario anterior se comparará con lo que sería de otro modo el requisito de margen de cartera total, y el mayor de los dos será el requisito de margen para la cartera